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HTH华体会官方app北半球夏季不仅吹空调喝啤酒打

作者:admin    来源:未知    发布时间:2022-06-23 16:27    浏览量:

  首先是能源板块。最近数天油价有所下跌,从120到了105附近,有人在犹豫说,是不是油价逆转了。我认为油价没有逆转,当前是夏天,对于欧洲来说,夏天是天然气消耗的高峰,电力需求会促使欧盟到处采购天然气。而俄乌冲突也主要围绕天然气的输送管道。俄乌冲突如果从经济上看,其实是俄罗斯想要用北溪-2管道替代乌克兰天然气管道,继而形成了美欧俄乌的四方博弈。如今乌克兰天然气供应不稳定,北溪-2停用,那么欧洲天然气供需不匹配的问题将再次出现。

  其次是啤酒。今年夏季线下消费会比较火爆。原因是4、5月经济不好,国家想要这个夏季来拉动经济,诸如旅游业。故而各地今夏的活动会比较多。这样会带动啤酒消耗量的增加。个人还是比较喜欢各地的啤酒节的,且相对于白酒,啤酒更适合夏天。

  再者是空调。今年夏季天气比较炎热,按理说,空调的需求量应该有所提升。只不过空调销售旺季在4、5月,那时候大家都在家中,也许等到要用了才发现空调坏了。所以今年空调销售旺季延后了。故而夏季空调产业也是一个关注点,只不过,年年夏季都少不了空调,可能按年度看,空调销售增量要看天气,故而如果夏季的确比其他年份更热,那么空调销量会出现较大幅度上升。

  最后是旅游。五一和清明都在隔离中度过,旅游业状况不容乐观。下一个节日要到中秋国庆了,很多人等不及,尤其是放暑假的学生,学生是夏天真正的拥有者。国家层面也会给旅游产业发放一些消费券,或者减免一些费用。所以,总体上旅游业会有一次短暂的井喷,井喷是否可持续,要看疫情。各地防控要放宽,才是旅游业振兴的前提。

  综上,夏天来了,围绕这个夏天,有些板块会有短期机遇。当然,短期机遇并不一定可持续,但围绕夏季消费的很多股票,实际上是消费领域的,这些消费领域的额股票具备长期价值,只是在夏季,他们更热闹一点。

  另外,今天各个板块中我们看到歌尔股份出现跌停。究其原因,有人说可能是Meta的虚拟现实头盔销量不佳,Meta的元宇宙早晚会延伸到智能手机和PC端,VR其实并无太多必要,VR头盔没有解决好用户体验的问题,尤其是眩晕感,最近数年普及还无法实现。至于元宇宙概念股,我说元宇宙就是游戏股。游戏产业最近是有点松绑,但完全放开还早。个人是支持游戏分级制度的,游戏分级能够让新游戏及时投放市场,也能防止青少年防沉迷。

  最后,谈医疗行业,《中华人民共和国药品管理法实施条例》发布,明确“第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。”京东健康和阿里健康出现上涨,未来京东阿里不能直接参与网络销售,那么京东健康和阿里健康就能从京东阿里分得更多业务份额,也将进一步独立。对于其他医药零售企业,未来在电商平台的竞争也更加公平。所以对于华润医药、上海医药、国药控股等医药零售企业也是好消息。华润医药也很争气,眼见已经突破5港元/股了。还有学生暑假消费医疗有望加速增长

  2022 年 6 月,网传国家卫健委医政医管局关于征求角膜塑形镜技术临床应用管理规范和操作规范意见的函,其中对于医疗机构的要求为:1)医疗机构开展角膜塑形镜技术必须与其功能、任务和技术能力相适应;2)具有卫生健康部门核准登记的眼科诊疗科目;3)有至少 1 名符合要求、HTH华体会官方app具有角膜塑形镜技术临床应用能力的医师。符合要求、与开展角膜塑形镜技术相适应的专业技术人员。我们认为,1)该文件未对医院级别有强制规定,视光终端数量有望进一步扩张。2)该文件对拟开展角膜塑形镜技术的医生提出培训要求,加强行业从业人员管理培训,有望解决目前验配师水平层次不齐,验配不标准的问题,推动 OK 镜行业规范发展、持续扩容。此外,OK 镜消费偏刚性,前期未能验配的消费者会递延至后续时间验配,且即将迎来暑假验配高峰期,我们预计未来几个月消费需求将有较大的释放,相关公司有望迎来疫情后的业绩修复。

  1,欧普康视近年来通过收购视光终端积极拓展下游,OK 镜一体化布局颇具成效。2021 年公司新增合作终端 300多家,截至 2022 年 5 月,已建立合作关系的终端总数超过 1400 家,其中参股和控股视光终端超过 350 家。

  喜人。2021 年爱博医疗角 OK 镜(含试戴片)销量超过 20 万片,同比增长 110.64%。

  国内市场透氧率最高的 OK 镜“迈儿康 myOK”和经典款高性价比产品“亨泰 Hiline”,

  分别于 2021 年 6 月上市、2022 年实现并表,此外公司自研高透氧率材料的 OK 镜产品

  历史纵向来看,以往医疗服务可持续的高成长受到资本市场的青睐,爱尔眼科长期享有 80-100 倍高估值,而此前主要出于对共同富裕政策担忧,医疗服务板块龙头估值已大幅下跌至 50-60 倍,板块及龙头动态估值进入五年来低位水平。但我们认为经历了2021 年公立医院扩建、华体会体育官网APP民营医院在医疗体系中定位变化、种植牙耗材集采及后流传文件带来的市场情绪影响,政策利空见底。而后续各省市发布医疗服务价格调整等政策有望带来服务价格调增、医保覆盖范围扩面等利好,估值水平持续修复。而此次网传国家卫健委医政医管局关于征求角膜塑形镜技术临床应用管理规范和操作规范意见的函,如果政策落地,有望带来视光门诊、视光中心等终端机构扩容,加速眼科医疗服务的发

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